เรื่องราวของสำนักกระบี่เทวะซึ่งเป็นสำนักอันดับหนึ่งในยุทธภพ กำลังให้ศิษย์ฝึกค่ายกระบี่ดาวเหนือซึ่งสูญหายไปจากยุทธภพ เฉิงฟง (หวงจงเจ๋อ) คนหนุ่มซึ่งพเนจรไปทั่วยุทธภพ และจิงเหล่ย (เจิ้งเจียหยิ่ง) คนหนุ่มซึ่งทะนงตน ได้พากันเข้าเป็นศิษย์สำนักกระบี่เทวะ ในเวลาเดียวกัน ฝั่งพรรคมารกำลังเรืองอำนาจ ม่อเวิ่น (เฉินหมิ่นจือ) ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยนำพาศิษย์พรรคเงาโลหิตบุกโจมตีสำนักกระบี่เทวะ เฉิงฟงได้รับบาดเจ็บสาหัส โชคดีที่สุ่ยหลิง (หยางซือฉี) ช่วยชีวิตเฉิงฟงเอาไว้ ทำให้เฉิงฟงรอดพ้นจากเงื้อมมือมารไปได้ หลังจากที่อาการบาดเจ็บของเฉินฟงหายเป็นปกติแล้ว วิทยายุทธของเฉิงฟงก็ก้าวหน้าขึ้นมาก เฉิงฟงดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักกระบี่เทวะ เป่ยถังอ้าว (เกาสง) เทพกระบี่ยกเป่ยถังจื่อหลง (เลี่ยวปี้เอ๋อ) ลูกสาวของตนให้แต่งงานกับเฉิงฟง แต่ในคืนก่อนวันแต่งงาน เฉิงฟงถึงได้รู้ความจริงว่าตนเป็นพี่น้องฝาแฝดกับม่อเวิ่น เฉิงฟงจึงกลายเป็นทายาทพรรคมาร เฉิงฟงซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในสำนักกระบี่เทวะมาตั้งแต่เล็ก ในเวลานี้กำลังสับสนระหว่างธรรมและอธรรม จิงเหล่ยซึ่งทั้งรักทั้งชังม่อเวิ่นนั้นก็ตกที่นั่งเดียวกันไม่รู้ว่าจะถอนตัวหรือสานสัมพันธ์กับม่อเวิ่นต่อไป..